1x12.- El hombre lobo

Un animal sobrenatural llamado Wendigo parece normal durante el día pero totalmente desagradable por la noche ataca a Piper, quien a causa del ataque se transforma en Wendigo. Phoebe se involucra y ayuda a Prue a buscar a un chico perdido cuando Phoebe tiene una premonición. Prue y Phoebe regresan a la casa con una hermana en problemas, Prue tiene que apoyar a su hermana, y se pone celosa de una agente del FBI que acompaña a Andy en la búsqueda del Wendigo, pero la mujer realmente es el Wendigo que ataco a Piper. Cuando cae la noche Prue y Phoebe tienen que elegir a cual de los Wendigos matar, averiguar quien es Piper. Por suerte cuando uno de los Wendigos queda congelado y el otro se sigue moviendo, tienen la respuesta, el paralizado es el verdadero.