1x14.- Secretos y chicos

Un par de matones secuestran a un pequeño de 13 años que tiene poderes especiales. El chico es capaz de enviarle gritos de ayuda a Prue quien le pide ayuda a Phoebe para evitar que utilicen al pequeño para robar un banco. Mientras tanto, Piper esta contenta de que Leo reapareció en su vida, pero para irse de vuelta. Phoebe encuentra a Leo haciendo un poco de su magia, y su secreto es revelado. Leo es un guardián de brujas, quien volvió para ayudar al pequeño. A pesar de que el ama a Piper, el no puede tener una relación con brujas o mortales. A pesar de que Phoebe contó la identidad de Leo y la razón por la que se tuvo que ir, Piper le agradece a Phoebe por su simpatía y sigue creyendo que Leo se fue porque se quiso ir.