Paige y Piper estaban en el ático buscando en el Libro de las Sombras a un demonio responsable de la muerte de dos brujas. Mientras que Paige buscaba en el libro le dice a Piper que le parecía lindo la idea de ser tía y le pregunta a Piper que piensa al respecto de tener un bebe, Piper dice que es muy temprano que hay muchos demonios detrás de ellas y que no es el momento indicado para tener un bebe. Paige sigue buscando y finalmente encuentra al demonio que reúne todas las pistas, Belthazor. Piper y Leo le explican a Paige que Belthazor es Cole en su forma demoníaca, a Paige no le gusta la idea ya que le parecen horribles las cualidades de Cole como demonio. Mientras Paige buscaba en el libro, Phoebe y Cole estaban en un callejón buscando al demonio, cuando son sorprendidos y Phoebe es atacada, Cole logra salvarla y es en ese mismo escenario que le pide matrimonio. Phoebe y Cole llegan a la casa y le dicen a Piper que el demonio al que se enfrentaron no era el que estaban buscando, mientras tanto Phoebe todavía en estado de Shock no quiere responder a la propuesta de Cole. En un callejón una bruja es asesinada por un demonio con su daga, el demonio cambia a su forma humana y reporta el caso a la policía. Mientras tanto Phoebe estaba junto a Piper en el ático investigando sobre el demonio que la ático, y Piper le pregunta a su hermana que es lo que había pasado con Cole y le cuenta que él le pidió matrimonio. Piper no acepta mucho eso y le dice a su hermana que eso no puede ser posible, que no puede haber un demonio en la familia y que una bruja no esta autorizada a casarse con un demonio, sin embargo Phoebe le dice a su hermana que eso no es lo que mas le interesa, si no lo que le interesa es como se va a sentir ella como esposa, que ella no imagino su vida de esa manera. En el medio de la charla aparece Cole, Piper los deja solos para hablar, ambos tratan de obviar el tema del matrimonio pero no pueden evitar hablarlo, cuando de repente se escucha el llanto de un bebe. Paige había alquilado un bebe mecánico para probar las habilidades de Piper y Leo como padres, Leo orbita y les informa que otra bruja fue asesinada, entonces debían ir a investigar, dejando así a los dos hombres de la casa solos con el bebe. Morris, las hermanas, la policía y el abogado quien por cierto era el asesino en su forma humana, se encontraban en la escena del crimen. Cuando Phoebe se dirige a hablar con la amiga de la victima le cuanta sobre sus hermanas, de repente tiene una premención en donde ve a la amiga de la victima siendo asesinada por el mismo demonio que su amiga. En la escena de la premención de Phoebe, las hermanas están esperando a que el demonio ataque así poder tomar un poco de su piel y preparar una poción capaz de terminar con él. El plan de las Halliwell falla ya que son interrumpidas por una mujer que intento atacar al demonio con un cuchillo, esa misma mujer estaba en busca de venganza por la muerte de su prometido, Andrew. Andrew era un brujo y había sido matado por un demonio, igual al que mato a la amiga de Susan. Mientras Piper se encargaba de preparar la poción para eliminarlo, Emma se encargaba de buscar la ubicación en la que se encontraba el demonio cuando descubre que se encontraba en la casa, empiezan a chequear toda la casa cuando Leo orbita junto a Susan avisando que el demonio que están buscando es Sikes, el abogado. Sikes aparece en la mansión y ataca a Susan con una bola de energía, Cole la defiende devolviéndole una bola de energía hacia él, haciendo así una guerra de bolas de energía entre ambos demonios, Sikes toma su forma demoníaca y Cole se ve obligado a hacerlo también, y para sorpresa de todos Emma descubre que el que había matado a Andrew era realmente Cole. Phoebe va en busca de Emma quien había dejado la casa totalmente indignada por lo que había visto y por como las Halliwell lo protegían, Cole le dice a Phoebe que por las dudas lleve el poco de poción que le queda para eliminar a Belthazor, que tal vez esa iba a ser la única forma de detenerlo. Mientras tanto Piper y Paige con la poción ya lista van junto con Cole en busca de Sikes, pero se dan cuenta que el demonio no esta detrás de las Halliwell, sino que esta detrás de Cole y que la única forma de llegar a el es a través de Phoebe. En la mansión Phoebe es sorprendida por sikes y es transportada hacia el atico donde Cole la encuentra atada de manos, y es en ese mismo lugar donde empieza la pelea entre Belthazor y Sikes, este ultimo es eliminado por Belthazor, mientras que Emma le arroja la poción a Belthazor y termina con él. Ahora Cole es enteramente humano, pero Phoebe no esta lista todavía para casarse.