Ahora que Cole es mortal, Phoebe para disfrutar de la nueva identidad de su novio esta en la cocina esperando a Cole para poder pasar una noche juntos, solos. Pero parece que Cole no es eso en lo que piensa, sino en los demonios que están detrás de las Halliwell. Ahora que La fuente esta herida otros demonios querrán dominar y terminar con El bien, es por eso que Cole esta asustado , y teme que otros demonios unan fuerzas para ir acabando poco a poco con el Bien, y no se equivoca. Cuando una musa estaba inspirando a un hombre, es sorprendido por un brujo que mete a la Musa dentro de su anillo. Piper esta arreglado con una mujer que quiere alquilar el club para una fiesta. Piper le pregunta a Phoebe como había ido su cita y esta le contesta que no muy bien ya que Cole no había parado de hablar sobre demonios, Piper le dice a su hermana que Cole prefiere hablar de eso para sacarse de la cabeza el rechazo de Phoebe hacia la propuesta de casamiento de su novio, a esto Phoebe contesta que no fue rechazada sino pospuesta y que ella todavía no esta preparada para el matrimonio, igual su hermana le sugiere que vuelva a hablar con Cole. Cuando Piper se estaba por ir a P3, su hermana la alerta y le dice que puede haber un posible ataque demoníaco, que Cole piensa que ahora que La Fuente esta herida los demonios se unirían para terminar con La Fuente. Piper dice que no hay de que preocuparse, Phoebe insiste, y Paige mientras que sacaba sus cosas de arte (ya que no tenia tiempo para ello) se mostraba un poco preocupada por quien iba a matarlas. Piper y Phoebe terminan llegando a un acuerdo, Piper se quedaba en la casa preparando pociones y Paige y Phoebe se encargarían de la fiesta temática de Piper. Paige y Phoebe acababan de terminar todos los arreglos para la fiesta temática, cuando llega Cole, Phoebe va a abrazarlo y descubre que llevaba un arma, Cole justifica que la razón por la cual llevaba un arma es solo para protección de las hermanas, ahora que el no tiene poderes mágicos y que las Halliwell estaban siendo perseguidas por muchos demonios, un arma era lo que necesitaban. Leo orbita en P3 informándole a las chicas que las musas están en grave peligro, mientras tanto un brujo observaba los movimientos de Leo, para después cambiar su identidad y apariencia a la de Leo. En el ático, Piper, Phoebe y Paige están buscando en el Libro información sobre las Musas, de repente Phoebe tiene el presentimiento que alguien se encontraba en esa misma habitación con ellas, Phoebe recibe inspiración y recita un hechizo que posibilita hacer visible la Musa que se encontraba en la habitación, Melody. Melody viene en busca de las Halliwell, y les informa que un brujo llamado Devlin ha robado el anillo de la inspiración, capturando en el todas las Musas que encontrase por el camino y usándolas para inspirar a otros Brujos a terminar con el Bien, mientras estaban hablando aparece Leo quien parece confuso, Piper duda de el, en eso Leo apuñala a Phoebe en la espalda, Leo la cura, y Piper explota al brujo que había tomado la identidad de Leo. Cole advierte a las chicas que lo que habían acabado de ver era obra de un trabajo de demonios, juntos. Ahora las Hermanas debían idear un plan para terminar con Devlin, el brujo que tenia en su posesión el anillo de la inspiración. Después de una larga discusión, Phoebe se encargaría del Hechizo, Paige de usar sus habilidades de artista retratar a Devlin y poder conseguir el anillo, y Piper con ayuda de información de Cole debía hacer la poción. Ya todo estaba listo, menos los hombres que estaban en el mundo subterráneo, Cole le había pedido ese favor a Leo. Mientras tanto en el ático Paige había logrado llamar al anillo así tomarlo como anzuelo y atraer a Devlin, pero no todo salió bien. El anillo atrajo a un Brujo que es eliminado por el Poder de tres, pero Devlin ataca nuevamente agarrando desprevenidas a las hermanas sin hechizo ni pociones, y logra otra vez robar el anillo y además esta vez atrapar a Melody en él. Los chicos están devuelta y encuentran a las chicas resignadas, ya que perdieron su fuente de inspiración, Melody. Las chicas parecen muy desanimadas y no tienen ganas de seguir ya que perdieron a su propia Musa y perdieron toda la inspiración para preparan nuevos hechizo y estrategias para atraer a Devlin. Mientras tanto una pelea comienza entre Cole y Phoebe sobre la propuesta de matrimonio, otra vez, después de un intercambiar algunas palabras, Leo hace ver a Phoebe que su amor por Cole también sirve como fuente de inspiración. Ahora Phoebe es quien esta alentando a sus hermanas para no rendirse y acabar con el brujo de una vez por todas. Ahora Devlin esta usando el anillo y las Musas para brindar inspiración a sus socios y ahora se aseguro de no fallar, ya que sabe que las Elegidas están detrás de el. Con hechizo nuevo y pociones nuevas Las hermanas están listas para localizar a Devlin, recitan el hechizo, el cual las lleva hacia P3, ahora Pipier, Phoebe y Paige están en dificultades ya que saben que el brujo y sus socios se encuentran ahí y que será difícil eliminarlos ya que no pueden usar sus poderes en publico. Pero hay una solucion, Piper sabe que los destellos no permiten que los brujos pestañeen, entonces enciende las luces destellantes congela a los inocentes, y aquel que se siguiera moviendo seria un brujo, y esta vez no podría pestañear. Después de una pelea de brujos y brujas en P3, las chicas creen tener a Melody, quien en realidad era Devlin que había tomado su identidad, en eso llega Cole y logra sacarle el anillo a Devlin, una vez sin poderes, Devlin toma su verdadera identidad y es eliminado por el hechizo del Poder de Tres. Ahora que tienen el anillo, Paige libera a las Musas y recitan el hechizo para devolverle su invisibilidad. Ahora que todo volvió a la normalidad, Paige decide pasar la noche en la casa pintando, Piper y leo disfrutando de una cena, y Cole y Phoebe disfrutando de la fiesta temática de los 40.